Accompagner le client dans ses événements de vie

Accompagner le client dans ses événements de vie
Master Monnaie, banque, finance, assuranceParcours Conseiller en clientèle Banque - Finance

Description

Ce cours a pour objectif de permettre aux étudiants de tenir compte du vécu du client.

Compétences visées

  • S’appuyer sur les événements de vie du client pour renforcer la relation et être proactif,

  • Apprécier les situations maritales, fiscales et patrimoniales du client,

  • Conseiller le client dans ses problématiques de protection et de transmission.