Accompagner le client dans ses événements de vie
Master Monnaie, banque, finance, assuranceParcours Conseiller en clientèle Banque - Finance
Description
Ce cours a pour objectif de permettre aux étudiants de tenir compte du vécu du client.
Compétences visées
S’appuyer sur les événements de vie du client pour renforcer la relation et être proactif,
Apprécier les situations maritales, fiscales et patrimoniales du client,
- Conseiller le client dans ses problématiques de protection et de transmission.