Appréhender la gestion patrimoniale
Master Monnaie, banque, finance, assuranceParcours Conseiller en clientèle Banque - Finance
Compétences visées
- Identifier es projets et les besoins d'épargne du client
- Identifier les caractéristiques des produits d'épargne monétaire et financière
- Définir les besoins de financement du client
- Identifier les caractéristiques des financements
- Mettre en pratique les ouvertures de compte
- Informer le client sur les produits et services adaptés à son besoin
- Proposer les solutions adaptées à la situation du client
- Proposer au client les financements adaptés à sa situation